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吻合器行业格局分析:2018年市场规模将达84亿元


文章出处:www.jswenheqi.com 责任编辑:吻合器专家-邵 人气:发表时间:16-07-26 21:39

    随着手术方式由开放式手术向微创手术的过渡,国内吻合器市场将会保持高速发展。据估计,2014年我国吻合器市场规模为36亿元,随着我国微创手术需求的快速增长,2018年我国吻合器市场规模将达到84亿元,CAGR为17%。那么,吻合器市场将会如何发展?未来格局如何?接下来我们会一一分析。

一、吻合器简介
 
 
吻合器是手术中使用的替代手工缝合的设备,工作原理是利用钛钉对组织进行离断或吻合,类似于订书机。相对于传统的手工缝合,器械缝合有以下优势:缝合快速,操作简便,节省手术时间;一次性使用,避免交叉感染;利用钛钉或不锈钢钉,缝合严密、松紧合适;副作用少和手术并发症少等优点,还使得过去无法切除的肿瘤手术得以病兆切除,很受外科医生的青睐。
 
 
根据适用范围不同,吻合器主要可分为线性吻合器、管型吻合器、线性切割吻合器荷包吻合器、皮肤筋膜吻合器和腹腔镜专用吻合器等。
 


2013年与吻合器相关的手术例数超过177万例,其中吻合器的应用主要集中于胃肠道、食管、肺等部位的手术,合计手术量达到77.5万例。
 
 
吻合器市场分析
 
 
规模及增速
 
 
吻合器属于外科手术器械。根据《国民经济行业分类》,吻合器属于医疗仪器设备及器械制造中的“医疗、外科及兽用器械制造”小类(分类代码:3584)。据估计2014年我国吻合器市场规模为36亿元,随着我国微创手术需求的快速增长,2018年我国吻合器市场规模将达到84亿元,CAGR为17%。



行业发展驱动因素
 
 
微创手术逐步普及
 
 
各国均在推广微创手术的应用,最大化减轻患者的创伤。目前国外的微创手术比例已经达80%-90%,但是中国最好的医院微创手术比例才到70%,二、三线医院微创手术比例更低。因此我国微创手术仍有较大发展空间。其中腹腔镜手术是一门新发展起来的微创方法,是未来手术方法发展的一个必然趋势。



基层医院放量,区域医保覆盖
 
 
随着我国医疗体制改革的深入,国家鼓励一般疾病的手术尽量在县级医院层面得到解决,促使吻合器市场在基层放量。从各级别城市医院对吻合器的应用来看,目前我国县级市所属医院外科手术中吻合器的使用率约为52%,较之直辖市85%的使用率有较大展空间。
 
 
吻合器使用率与地域有很大的关系,湖北、河南、山东、四川省的吻合器使用率均超过70%,这与不同地区医保报销的政策有关。未来三到五年,随着地县级医院吻合器的推广普及和保险覆盖人群比例的提高,吻合器市场将迎来高速发展。



进口替代
 
整个吻合器市场目前为外资主导,内资为辅的竞争格局。国产开腹吻合器的手术量在40%,进口开腹吻合器手术量在60%。国产开腹吻合器价格在1500-2500元之间,进口开腹吻合器价格在2500-3500元。在吻合器各个细分品种中,腔镜手术吻合器基本为外资主导,是进口替代率最低的产品。目前腔镜吻合器基本为进口产品,价格在4000元左右。
 
 
吻合器企业的成长性不足,销售过亿的企业屈指可数。企业若有一定市场占有率则是比较好的被上市公司并购的标的。需关注拟投资企业的产品线、品牌、市场推广能力以及医保地域差异等综合因素。此外可关注有特色的吻合器行业如男科吻合器。
 
 
吻合器国内市场格局
 
 
吻合器市场竞争激烈,集中度高,国内第一梯队已经成型。
 
 
从产品上分,不同品种的吻合器市场竞争格局略有不同。腔镜吻合器由于技术要求较高,基本为外资厂商所垄断;其他类型的吻合器国内企业则在不断进行进口替代。
 
 
从地域上分,国内吻合器厂商主要分布在江苏,上海和北京。江苏常州是国产吻合器的重镇,常州智业、常州新能源、常州康迪是国内最早生产吻合器的三家公司,早年模仿强生,产品质量不错,品种规格齐全,产品出口国外,市场竞争力不断增强。苏州的法兰克曼、贝诺、天臣国际三家走中高端路线,法兰克曼的市场表现非常好。苏州天臣国际的产品有特色,走高端路线。苏州贝诺定位于中端品牌,在市场上遇到常州派的激烈竞争。无锡,南京和上海的吻合器厂家市场表现则一般,资金及技术能力有限,整体竞争能力较弱。北京的瑞奇外科,派尔特亦有一定的市占率,派尔特2015年在新三板挂牌。2015年吻合器市场份额如下表所示:



公司分析



吻合器企业的成长性不足,销售过亿的企业屈指可数。企业若有一定市场占有率则是比较好的被上市公司并购的标的。需关注拟投资企业的产品线、品牌、市场推广能力以及医保地域差异等综合因素。此外可关注有特色的吻合器行业如男科吻合器。


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